PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES.DOC 1. CÓMO CREAR UN DOCUMENTO CON INTERFACE WORD OFFICE EN MIDASOFT: a. Cree en Word el Documento Modelo o patrón de correspondencia a utilizar en su Empresa(s) en el cual el Sistema hará el reemplazo de los campos según se requiera, y guárdelo para que éste sea impreso. (Cartas, Certificaciones Laborales, Médicas, Bancarias, etc.) b. Ingrese al programa MIDASOFT y en el menú principal, elija la siguiente ruta: Administración \ Políticas \ Transacciones \ Definición de Políticas c. En ella Oprima el botón y aparecerá la ventana Registro de políticas; para ingresar una nueva política de documento diligencie allí la información requerida para llenar los siguientes campos: - Política: Nombre de la nueva política a insertar en el sistema. El sistema permite máximo 5 caracteres y debe ser de tipo nemotécnico. - Descripción: Nombre de la política a ingresar. - Modelo de Usuario: Sólo llene este campo si se considera necesario porque no es indispensable. De hacerlo Anote el nombre del modelo que contiene la estructura del documento. (Éste se encuentra en el archivo .mdl) - 32 bits: Marque en caso de ser afirmativo (no es requerimiento necesario) - Tipo: Seleccione entre las opciones la correspondiente a DOCUMENTO. - Programa Ejecutable: Anote el nombre del programa que realizará el documento. - Ubicación del Documento: Copie la ruta o path en donde está el documento modelo y marque Interfase Word. - Interfase Word: Marque en caso de que el documento a generar requiera dicha opción. - Archivo primario: Escriba el código o nombre del archivo que contiene la información requerida, puede seleccionarse de la pantalla Consultar Archivos (llame con el botón de Lookup la ventana y en ésta busque el archivo, digite por ejemplo EMP en archivo y pulse la tecla TAB: el sistema le mostrará el archivo.) Haga clic en SELECCIONAR, y señale allí el que necesita. - Tipo de Documento: Seleccione el requerido, entre LISTA ó INDIVIDUAL. - Documento Modelo: Registre el código o nombre del documento a utilizar. - Archivo de Datos: Apunte el código o nombre del documento a utilizar. - Haga clic en ACEPTAR para guardar la nueva política de documento. d. Para que el documento contenga los datos que son necesarios al ser impreso: - En la parte superior de esta pantalla aparecen los nombres de los Documentos. - Ubíquese sobre el la política de documento al cual se le ingresarán los campos. - En la parte inferior de la ventana (campos de documento) haga clic en INSERTAR entonces aparecerá la ventana Registros de Campos, llene las siguientes casillas: - Consecutivo: El sistema trae por defecto el número del consecutivo o el orden de jerarquía en el documento. Pero usted lo puede determinar a su acomodo. - Nombre del Campo: Nombre o abreviatura con la cual se identificará el campo (conforme lo llame en Word). - Descripción: Detallar el nombre del campo relacionado, para mejor comprensión. - Relación: Seleccionar la que más se acomode a sus necesidades, entre: Archivo, Constante o Función. Nota: No sea estricto (1,2,3,4...) en su numeración; deje intervalos así: 1,5,10,15 etc. ya que más adelante puede necesitar incluir algún campo nuevo. - Función (al final del documento se incluye un listado con las funciones más utilizadas): Escriba el nombre o código de la misma, o selecciónela presionado el botón de los tres campos ubicado al lado de la casilla función. - Haga clic en ACEPTAR Nota: Si es ARCHIVO, anote además el código del archivo que la llame o selecciónela de la pantalla Consultar Archivos por Campos y señale allí el archivo y el campo a relacionar. e. Cuando haya ingresado todos los campos requeridos en el documento, haga clic en la opción COMBINACIÓN. El sistema le mostrará el Documento Modelo en Word, y en la parte superior una tabla con dos columnas (campos Relacionados y Campos de Combinación) con todos los campos a insertar. De la forma que se ve en esta imagen: - Señale y arrastre con el cursor cada uno de los campos creados que aparezcan en la columna "campos de Combinación" y colóquelos en la ubicación en que usted quiera que aparezcan en el documento. Luego borre la tabla. Y la información que usted no quiera que aparezca al imprimirlo. - Guarde el documento. 2. COMO IMPRIMIR DESDE MIDASOFT UN CERTIFICADO BASÁNDOSE EN UNA COMBINACIÓN DE CORRESPONDENCIA CON INTERFASE WORD: Ingrese por Sistema de Nómina \ Configuración \ Registro de Empleados Le aparecerá la tabla Empleados, en esta señale a la persona a la cual se le hará la certificación y haga clic en Datos Complementarios Le aparecerá la tabla Datos Complementarios para Empleado, elija la opción Impresión de Certificados. Le aparecerá la ventana Certificaciones y Contratos de Trabajo. Haga clic en Certificaciones. Ésta le mostrará la ventana Certificaciones, en donde aparecen todas las Políticas de Documento para hacer Interfase Word. Busque la política creada anteriormente y haga clic sobre ella para que en la columna procesar le cambie de 0 a 1, de lo contrario no lo procesa. Haga clic en la opción Procesar Marcados. El Sistema le mostrará el Documento Modelo con todos los campos requeridos como el nombre del empleado indicado, cédula, etc. Imprima el Documento Fin del procedimiento. Nota: El Sistema no ajusta la fecha en el Documento, hágalo manualmente en Word para predeterminar la plantilla, actualizando la fecha: - Ingrese por la opción Insertar - Elija Fecha y Hora - Seleccione el modelo deseado - Señale Actualizar automáticamente - Haga clic en predeterminar - Haga clic en SI y ACEPTAR ASPECTO CLAVE: Para que los documentos puedan imprimirse, revise lo siguiente: En el menú principal en la siguiente Ruta: Configuración/ Parámetros del Sistema/ Variables Generales de Nómina. En la pantalla Registro de Parámetros del Sistema, existe la casilla EDITOR DE TEXTO. Verifique que se encuentre en la ruta o path correctos indicando el ejecutable del ejecutable editor. Ejemplo: WINWORD.EXE 3. EJEMPLOS DE LAS FUNCIONES MÁS UTILIZADAS ORGANIZADAS POR TABLA: Con el EMP - Datos del Empleado BuscarDsc(Docto_Ident, ,EMP): Para el DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Tipo_Sal,Valor,EMP): Para el TIPO DE SALARIO BuscarDsc(F_antiguedad,Letras,EMP): Para FECHA DE INGRESO BuscarDsc(Nombre Apellido, ,EMP): Para el NOMBRE + APELLIDO del empleado. BuscarDsc(ApellidoNombre, ,EPM): Para el APELLIDO + NOMBRE del empleado. BuscarDsc(LetrasSexo,LetrasSexo,EPM): Trae la letra del señor, señora dependiendo del sexo del empleado. "Si es masculino", 'A' si es femenino. BuscarDsc(Artd_Trato,,EMP): Para acompañante del trato del empleado así 'la' si es femenino y 'el' si es masculino . BuscarDsc(Arti_Trato,,EMP): acompañante final del trato del empleado así 'a' si es femenino y 'o' si es masculino. BuscarDsc(Ccosto,Numero,EMP): Para el CENTRO DE COSTO DEL EMPL. BuscarDsc(Oficio, ,EMP): Para el OFICIO QUE DESEMPEÑA EL EMPL. BuscarDsc(Área, ,EMP): Para el ÁREA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Tipo_Nom, ,EMP): Para el TIPO DE NÓMINA. BuscarDsc(Clase_Nom, ,EMP): Para el CLASE DE NÓMINA. BuscarDsc(Turno, ,EMP): Para el TURNO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Rel_Laboral, ,EMP): Para la REALCIÓN LABORAL DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Rel_Sindical, ,EMP): Para el RELACIÓN SINDICAL DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Procedimiento, ,EMP): Para PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RETEFUENTE. BuscarDsc(Porc_Rfte, ,EMP): Para el PORCENTAJE DE RETEFUENTE. BuscarDsc(Forma_Pago, ,EMP): Para FORMA DE PAGO DE LA NÓMINA. BuscarDsc(Banco, ,EMP): Para el BANCO. BuscarDsc(Sucursal, ,EMP): Para la SUCURSAL DEL BANCO BuscarDsc(Cta_Bco, ,EMP): Para la CUENTA DEL BANCO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Tipo_Cta, ,EMP): Para el TIPO DE CUENTA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Prop_Cta, ,EMP): Para el PROPIETARIO DE LA CUENTA. BuscarDsc(Banco_G, ,EMP): Para el BANCO DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Sucursal_G, ,EMP): Para la SUCURSAL DEL BANCO DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Cta_Bco_G, ,EMP): Para la CUENTA DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Dpto, ,EMP): Para el DEPARTAMENTO DONDE LABORA EL EMPL. BuscarDsc(F_Nace, ,EMP): Para FECHA DE NAMIENTO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(P_Pago, ,EMP): Para el PERÍODO DE PAGO. BuscarDsc(Nro_Hijos, ,EMP): Para el NÚMERO DE HIJOS DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Retiro, ,EMP): Para la FECHA DE RETIRO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Est_Civil, ,EMP): Para el ESTADO CIVIL DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Ult_Sal,Letras,EMP): Para FECHA DE ULIMO PAGO. BuscarDsc(Ind_P_Liq, ,EMP): Para el PERÍODO DE LIQUIDACIÓN. BuscarDsc(Ind_Retroact, ,EMP): Para el RETROACTIVO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Ces_SiGrav, ,EMP): Para las CESANTÍAS GRAVADAS DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Ces_NoGravadas, ,EMP): Para las CESANTÍAS NO GRAVADAS DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Jubilado, Letras,EMP): Para la FECHA DE JUBILACIÓN. BuscarDsc(Tp_Contr, ,EMP): Para el TIPO DE CONTRATO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Vcmt_Contr, Letras,EMP): Para la FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO. BuscarDsc(Grup_RH, ,EMP): Para el GRUPO SANGUINEO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Ult_Retiro,Letras,EMP): Para la FECHA DEL ÚLTIMO RETIRO. BuscarDsc(F_Vac,Letras,EMP): Para la FECHA DE VACACIONES. BuscarDsc(Fact_Prest, ,EMP): Para el FACTOR PRESTACIONAL SALARIO INTEGRAL. BuscarDsc(Jornada, ,EMP): Para la JORNADA DE TRABAJO. BuscarDsc(N_Hrs_P, ,EMP): Para el NÚMERO DE HORAS. BuscarDsc(Clase_Vac, ,EMP): Para la CLASE DE VACACIONES. BuscarDsc(Tercero, ,EMP): Para el TERCERO DE LA CUENTA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Dias_Prueba, ,EMP): Para el NÚMERO DE DÍAS DE PRUEBA. BuscarDsc(Fch_L50,Letras,EMP): Para la FECHA DE LA LEY 50. BuscarDsc(Cdg_Ccf, ,EMP): Para el CÓDIGO CAJA DE COMPENSACIÓN. BuscarDsc(Est_Sbf, ,EMP): Para el ESTADO DEL SUBSIDIO. BuscarDsc(Sld_Ccf, ,EMP): Para el SALDO CAJA DE COMPENSACIÓN. BuscarDsc(Teléfono,Numéro,EMP): Para el NÚMERO TELEFÓNICO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Extension,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DE LA EXTENSIÓN DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Libreta, ,EMP): Para el NÚMERO DE LA LIBRETA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Distrito, ,EMP): Para el NÚMERO DEL DISTRITO. BuscarDsc(Clase, ,EMP): Para la CLASE DE LIBRETA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Carnet_Empr,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DEL CARNET DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Ubicacion, ,EMP): Para la UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Edad, ,EMP): Para la EDAD DEL EMPLEADO. BuscarDsc(DiasCtr,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DE DÍAS DEL CONTRATO. BuscarDsc(DiasPrueba,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DE DÍAS DE PRUEBA. BuscarDsc(IdentZero, ,EMP): Para llenar la izquierda de CEROS DEL DCTO.DE IDENTIDAD. BuscarDsc(Var_Tra_01, ,EMP): Para la VARIABLE 01 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_02, ,EMP): Para la VARIABLE 02 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_03, ,EMP): Para la VARIABLE 03 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_04, ,EMP): Para la VARIABLE 04 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_05, ,EMP): Para la VARIABLE 05 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_06, ,EMP): Para la VARIABLE 06 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_07, ,EMP): Para la VARIABLE 07 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_08, ,EMP): Para la VARIABLE 08 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_09, ,EMP): Para la VARIABLE 09 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_10, ,EMP): Para la VARIABLE 10 DEL EMPLEADO. Con el CES - Cesantías BuscarDsc(Empleado, Codigo, CES): Para CÓDIGO DEL EMPLEADO BuscarDsc(FchExp, Letras, CES): Para FECHA DE EXPEDICIÓN BuscarDsc(F_Liq, Letras, CES): FECHA CORTE DE CESANTIAS BuscarDsc(FchUltint, Letras, CES): FECHA DE ULTIMO PAGO DE INTERES BuscarDsc(AñoLiq, Número, CES): AÑO DE CONSOLIDACIÓN BuscarDsc(Dias_Ause, Numero, CES): DÍAS NO LABORADOS BuscarDsc(TotalCes, Numero, CES): TOTAL CESANTÍAS BuscarDsc(Anterior, Numero, CES): ANTICIPOS ANTERIORES BuscarDsc(F_Solicitud, Letras, CES): FECHA SOLICITUD BuscarDsc(Ces_Con, Numero, CES): CESANTÍAS CONSOLIDADAS BuscarDsc(Ces_Con_Cau, Numero, CES): CESANTÍAS CONSOLIDADAS Y CUSADAS BuscarDsc(Int_Con, Numero, CES): INTERESES A CESANTÍAS CONSOLIDADAS BuscarDsc(Ces_Pag, Numero, CES): CESANTÍAS PAGADAS BuscarDsc(Int_Pag, Numero, CES): INTERESES PAGADOS BuscarDsc(CesPagAct, Numero, CES): CESANTÍAS PAGADAS BuscarDsc(Ces_Par_Pag, Numero, CES): CESANTÍAS PARCIALES PAGADAS BuscarDsc(Sal_Pro_Ces, Numero, CES): SALARIO PROMEDIO PARA CESANTÍAS BuscarDsc(Sal_Bas_Mes, Numero, CES): SALARIO BÁSICO MENSUAL BuscarDsc(Causa, , CES): CAUSAS PARA PAGO DE CESANTÍAS BuscarDsc(Tiempo, , CES): TIEMPO DE CAUSACIÓN CESANTÍAS BuscarDsc(Resolucion, Letras, CES): RESOLUCION PARA PAGO DE CESANTÍAS BuscarDsc(FchExp, Letras, CES): FECHA DE EXPEDICIÓN BuscarDsc(FchUltInt, Numero, CES): FECHA DE ÚLTIMOS INTERESES BuscarDsc(F_UltInt, Numero, CES): ÚLTIMOS INTERESES PAGADOS BuscarDsc(Sal_Pro_CesDia, , CES): SALARIO PROMEDIO DE CESANTÍAS DÍA BuscarDsc(Sal_Pro_CesMes, ,CES): SALARIO PROMEDIO DE CESANTÍAS MES Con el EMV - Variables del Empleado Todas las funciones del EMV, permiten traer datos de las variables definidas para cada empleado. BuscarDsc(Adicion1D, Dato, EMV): Para ADICIONES DE DESCRIPCION BuscarDsc(ADICION1F, DATO, EMV): ADICIONES DE FECHA BuscarDsc(ADICION1P, DATO, EMV): ADICIONES DE PORCENTAJE BuscarDsc(EMP: NRO_CONTRATO, DATO, EMV): NUMERO DEL CONTRATO BuscarDsc(OBRA, DATO, EMV): PORC. OBRA ó PORC. OBRA CONTRATADA BuscarDsc(DESCRIPCION_OBRA, DATO, EMV): DESCRIP. OBRA CONTRATADA BuscarDsc(DESCRIPCION_OBRA2, DATO, EMV): DESCRIP.OBRA LINEA2 BuscarDsc(PRUEBA, DATO, EMV): Para DÍAS DE PRUEBA TOMADA DEL EMV Con el CIU - Ciudades BuscarDsc(Expendio_En, descripción, CIU): Para CIUDAD EXPEDICION Cédula. BuscarDsc(Expedido_en, DepDescrición, CIU): DESCRIP.DEPTO. EXPEDICIÓN Cédula BuscarDsc(Expedido_en, Depcodigo, CIU): CÓDIGO DEPTO. EXPED.Cédula BuscarDsc(Ciudad, Descripción, CIU): CIUDAD RESIDENCIA Con el HSL - Historia Salarial BuscarDsc(SlrMes, Valor, HSL): Para SALARIO DEL MES EN VALORES BuscarDsc(SlrMes, Letras, HSL): SALARIO MENSUAL EN LETRAS BuscarDsc(SlrDía, Valor, HSL): SALARIO DÍA EN VALOR BuscarDsc(SlrDía, Letras, HSL): SALARIO DÍA EN LETRAS BuscarDsc(Integral, Valor, HSL): DEVENGADO SALARIO INTEGRAL VALOR BuscarDsc(Prestacion, Valor, HSL): PARTE PRESTACIONAL DEL SALARIO BuscarDsc(Integral, Letras, HSL): DEVENGADO INTEGRAL EN LETRAS BuscarDsc(Prestacion, Letras, HSL): SALARIO PRESTACIONAL EN LETRAS BuscarDsc(SlrHor, Letras, HSL): SALARIO HORA EN LETRAS BuscarDsc(SlrHor, VALOR, HSL): SALARIO HORA EN VALOR BuscarDsc(SlrMes, Numero, HSL): SALARIO BÁSICO MENSUAL BuscarDsc(F_Aumento, Letras, HSL): FECHA DEL AUMENTO Con el VAC - Vacaciones Para lo siguientes siempre deben usar funciones: BuscarDsc(DÍAVAC, 1, VAC). BuscarDsc(DÍAVAC, 2, VAC): Para FECHAS SÁLIDA -Y REGRESO de 1..10 períodos de vacac. BuscarDsc(DÍADIN, 1, VAC). BuscarDsc(DÍADIN, 2, VAC): Para FECHAS SÁLIDA Y REGRESO de 1..10 períodos de vacac. BuscarDsc(F_SAL_R, salida, VAC): FECHA SALIDA VACAC., en letras BuscarDsc(F_SAL_R, letras, VAC): FECHA SÁLIDA REAL VACAC., en letras con puntos BuscarDsc(F_SAL_R, , VAC): FECHA SÁLIDA REAL VACAC., Nros. Slash(/) BuscarDsc(F_Reg_R, regreso, VAC): FECHA REGRESO VACAC., en letras BuscarDsc(F_Reg_R, letras, VAC): FECHA REGRESO VACAC., en letras con puntos BuscarDsc(F_Reg_R, , VAC): REGRESO VACAC., Nros. Slash(/) BuscarDsc(Final, Final, VAC): FECHA FINALIZACIÓN VACAC., en letras BuscarDsc(Final, Letras, VAC): FECHA FINALIZACIÓN VACAC., en letras con puntos BuscarDsc (Final, , VAC): FECHA FINALIZACIÓN VACAC., Nros. BuscarDsc(DÍAVAC, Total, VAC): VACACIONES TOTALES, en días BuscarDsc(DÍAVAC, , VAC): VACACIONES TOTALES, en letras BuscarDsc(DÍADint, Letras, VAC): TOTALES DINERO, en letras BuscarDsc(DÍADint, , VAC): TOTALES EN DINERO., valor BuscarDsc(DÍASUSCT, Numero, VAC): AUSENTISMO x VACAC. ó DÍAS SUSPENSIÓN, valor BuscarDsc(DÍASUSCT, Letras, VAC): AUSENTISMO x VACAC., en letras BuscarDsc(F_SAL_P, , VAC): FECHA DE SALIDA PROGRAMADA, formato dd/mm/aa BuscarDsc(F_SAL_P, Letras, VAC): FECHA DE SALIDA PROGRAMADA, en letras BuscarDsc(F_SAL_P, Salida, VAC): FECHA SALIDA PROGRAMADA, letras con puntos BuscarDsc(F_REG_P, , VAC): FECHA REGRESO PROGRAMADA, formato dd/mm/aa BuscarDsc(F_REG_P, Letras, VAC): FECHA REGRESO PROGRAMADA, en letras BuscarDsc(F_REG_P, Regreso, VAC): FECHA REGRESO PROGRAM., letras con puntos BuscarDsc(ANO, , VAC): AÑO DE CAUSACIÓN, en números. Ej.: 2000 BuscarDsc(ANO, Letras, VAC): AÑO DE CAUSACIÓN, en letras Con el ESE - Seguridad Social BuscarDSC (Disckey, Empresa, ESE): Permite Buscar en el archivo de matricula de seguridad social, diferentes campos En DscKey se debe indicar el código del servicio por ejemplo: PE Pensión, SF Salud, RP Rangos ó los que usted tenga definidos. BuscarDSC(Servicio, Empresa, ESE): Trae la descripción de la Administradora del Servicio. BuscarDSC(Servicio, Sucursal, ESE): Trae el nombre de la sucursal de seguridad social BuscarDSC(Servicio, SucursalDSC, ESE): Trae la descripción de la sucursal. BuscarDSC(Servicio, DatoSucursal, ESE): Trae el código de la sucursal BuscarDSC(Servicio, DatoEmpresa, ESE): Trae el código de la administradora Puede tener además una regla Ej.: ESE:Emp-ss = Código de Administración de Riesgos. Con el WAD - Datos Permite traer datos de las Tablas Genéricas creadas por el usuario de: Ubicación de Empleados, Grupo de Empleados y Subgrupo de Empleados. Ej.: BuscarDsc(UBG,Ubicación,WAD): Para DESCRIP. UBICACIÓN del empleado. BuscarDsc(Grupo,Grupo,WAD): Para DESCRIP. GRUPO del empleado. BuscarDsc(SubGrupo,SubGrupo,WAD): Para DESCRIP. SUBGRUPO del empleado. Para cada una de estas funciones se debe recordar que: Para Ubicación se debe haber creado: a.La variable TGE:Ubg, donde le indica el nombre de la tabla b.La variable TGE:Ubg, descripción donde se debe haber creado el nombre de la variable que contiene la descripción. Para Grupo: a.La variable TGE:GrupoEmp, nombre de la tabla b.La variable TGE:GrupoEmpDesc Para Subgrupo: a.La variable TGE:SubgrupoEmp b.La variable TGE:SubgrupoEmpDesc Con el APE - Ausencias y/o Permisos BuscarDSC(empleado,codigo,APE); Código del empleado que tiene la ausencia BuscarDSC(n_ausencia,numero,ape); Número de la ausencia BuscarDSC(ausencia,letra,ape); Código de la Ausencia BuscarDSC(ausdescripcion,,ape); Descripción de la ausencia BuscarDSC(f_ini,aaaa.mm.dd,ape); Fecha inicial de la ausencia con el formato aaaa.mm.dd BuscarDSC(horas, ,ape); Horas de la Ausencia BuscarDSC(Dias,,APE); Dias de la Ausencia BuscarDSC(F_terminacion,letra,APE); Fecha de terminación de la ausencia BuscarDSC(Form_pagoAus, APE);Forma de pago de la Ausencia BuscarDSC(Acum_pag, ,APE); Acumulado pagado de la ausencia BuscarDSC(Resta_bas, ,APE); Si la ausencia resta al básico Con el FEM - Fondo Cesantías por Empleado BuscarDsc(Fondo, Código, FEM): Para el CÓDIGO DEL FONDO DE CESANTIAS BuscarDsc(Descripción, Descripción, FEM): Para FONDO DE CESANTIAS Con el OGR - Agrupación de Empleados BuscarDsc(PENS, Descripción, ORG): Para FONDO DE PENSIONES Con el OFI - Oficios BuscarDsc(Oficio, , OFI): Para el CÓDIGO DEL OFICIO DEL EMPLEADO BuscarDsc(Descripción, , OFI): Para CARGO DEL EMPLEADO BuscarDsc(Nro_Plazas, Numéro, OFI): Para el NÚMERO DE PLAZAS DEL OFICIO BuscarDsc(Ocupadas, Numéro, OFI): Para el NÚMERO DE PUESTOS OCUPADOS Con el CTB - Clases de Contrato de Trabajo BuscarDsc(Tp_Contr, Letras, CTB): Para el TIPO CONTRATO BuscarDsc(Descripción, , CTB): Para la DESCRIPCIÓN DEL TIPO CONTRATO Con el CCO - Centros de Costo BuscarDsc(Ccosto, , CCO): Para el CÓDIGO DEL CENTRO DE COSTO BuscarDsc(Descripción, , CTB): Para la DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO Con el BCO - Bancos BuscarDsc(Banco, Numéro, BCO): Para el CÓDIGO DEL BANCO BuscarDsc(Descripción, , BCO): Para la DESCRIPCIÓN DEL BANCO Con el RSI - Relación Sindical BuscarDsc(Rel_Sindical, Letras, RSI): Para el CÓDIGO DE LA RELACIÓN SINDICAL BuscarDsc(Descripción, , RSI): Para la DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN SINDICAL Con el RFM - Relación Familiar BuscarDsc(DescParentesco, , RFM): Para la Descripción de la Relación Familiar y/o Parentesco del Dependiente con el Empleado. Con el TNM - Tipos de Nómina BuscarDsc(Tipo, , TNM): Para el TIPO DE NÓMINA BuscarDsc(Descripción, , TNM): Para la DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE NÓMINA BuscarDsc(Hors_Por_Mes, , TNM): Para el NÚMERO DE HORAS POR MES BuscarDsc(Hrs_Dia, , TNM): Para el NÚMERO DE HORAS POR DÍA BuscarDsc(Dias_P, , TNM): Para el NÚMERO DE HORAS DEL PERÍODO BuscarDsc(Dscto_Min, , TNM): Para el DESCUENTO MÍNIMO Con el DEE - Dependientes del Empleado BuscarDsc(Empleado, , DEE): Para el Empleado BuscarDsc(Apellido, , DEE): Para el Apellido del Dependiente BuscarDsc(Nombre, , DEE): Para el Nombre del Dependiente BuscarDsc(ApellidoNombre, , DEE): Para el Apellido y Nombre del Dependiente BuscarDsc(NombreApellido, , DEE): Para el Nombre y Apellido del Dependiente BuscarDsc(Sexo, , DEE): Para el Sexo del Dependiente BuscarDsc(Docto_ident, , DEE): Para el Docto de identidad del Dependiente BuscarDsc(Clase_docto, , DEE): Para el Clase de docto de identidad del Dependiente BuscarDsc(f_nace, , DEE): Para la fecha de nacimiento del Dependiente BuscarDsc(Grupo_rh, , DEE): Para el Grupo Rh del Dependiente BuscarDsc(Parentesco, , DEE): Para el parentesco del Dependiente con el Empleado. BuscarDsc(grp_fml, , DEE): Para el Grupo Familiar del Dependiente con el Empleado. BuscarDsc(rcb_sbf, , DEE): Para Si ó No recibe el Subsidio Familiar del Dependiente. Con el VSY - Parámetros del Sistema BuscarDsc(Porc_Sal_Int, , TNM): Para el PORCENTAJE DEL SALARIO INTEGRAL FUNCIONES PARA LAS FECHAS: BuscarDsc(aaaammdd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAAMMDD BuscarDsc(aaaa.mm.dd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAA.MM.DD BuscarDsc(aaaa/mm/dd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAA/MM/DD BuscarDsc(aaaa-mm-dd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAA-MM-DD BuscarDsc(Letras, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato en Letras FUNCIONES CON PARÁMETROS ADICIONALES Algunas funciones se deben intercalar, para quitarle ambigüedades al sistema, así: Si quiero traerme el nombre y apellido ó cualquier otro campo de los empleados se debe usar la función: BuscarDsc(ApellidoNombre, , VAC, EMP) BuscarDsc(ApellidoNombre, , ESE, EMP) MÁS FUNCIONES: Para llevar la EDAD DEL EMPLEADO: BuscarDsc(Edad, Edad) Para llevar la CIUDAD: BuscarDsc(Ciudad, Descripción) Para FECHA DE CONTRATACIÓN: BuscarDsc(F_Antiguedad, Letras) Para FECHA DEL CONTRATO: FechaSys(la fecha dada por el sistema) Para FECHA DE LA LEY 50 EN NÚMEROS: BuscarDsc(Fch_L50,Valor) Para FECHA DE LA LEY 50 EN LETRAS: BuscarDsc(Fch_L50,Letras) Para FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: BuscarDSC(F_vcimi_contr, Letras) Para DÍAS PERÍODO DE PRUEBA: BuscarDsc(DíasPrueba,Valor) Para FECHA DE RETIRO: BuscarDsc(f_retiro, letas) Nota: Los Salarios Promedios son para hacer una función. Todos los campos tipo ARCHIVO, tienen un campo relacionado así: CENTRO DE COSTO: Campo relacionado -> descripcion DESCRIP. CENTRO DE COSTO: Campo relacionado -> ccosto o descripción NOMBRE DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> nombre APELLIDO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> apellido CÉDULA DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> docto_ident CENTRO DE COSTO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> descripcion OFICIO A DESEMPEÑAR: Campo relacionado -> descripcion PERÍODO DE PAGO: Campo relacionado -> descripcion OBRA: Campo relacionado -> ccosto CÓDIGO DE OFICIO: Campo relacionado -> oficio DESCRIPCIÓN ESTADO SINDICAL: Campo relacionado -> descripcion RELACIÓN SINDICAL: Campo relacionado -> rel_sindical DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Campo relacionado -> descripcion TIPO DE CONTRATO: Campo relacionado -> tp_contr SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN: Campo relacionado -> sal_pro_ces SALDO DE CESANTÍAS A LA FECHA: Campo relacionado -> ces_con VALOR CESANTÍAS CONSOLIDADAS: Campo relacionado -> ces_con CESANTÍAS PAGADAS: Campo relacionado -> ces_pag MOTIVO DE ANTICIPO: Campo relacionado -> causa RESOLUCIÓN DE MINTRABAJO: Campo relacionado -> resolución VALOR INTERÉS A PAGAR O PAGADO: Campo relacionado -> int_pag DÍAS LABORADOS: Campo relacionado -> tiempo NÚMERO CUENTA BANCARIA: Campo relacionado -> cta_bco PROPIEDAD DE LA CUENTA: Campo relacionado -> tipo_cta BANCO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> banco NOMBRE DEL BANCO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> descripción CÓDIGO DE LA CÉDULA: Campo relacionado -> empleado DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Campo relacionado -> dirección NÚMERO DE TELÉFONO: Campo relacionado -> teléfono SALARIO PROMEDIO MENSUAL: Campo relacionado -> sal_pro_ces FECHA DE CONTRATO: Campo relacionado -> f_antiguedad ELABORACIÓN DE COLUMNARIOS CON INTERFASE A EXCEL DE WINDOWS Ruta para Parametrizar un columnario a Excel: 1. Módulo de Informes Generales 2. Informes Generales 3. Configuración 4. Definición de informes Para realizar un columnario a Excel debe llenar los siguientes campos en la ventana de Definición de Informes y seguir los siguientes pasos: * Parte Superior de la Ventana LGJ 1. Insertar 2. Código del informe que se va a realizar, Alfanumérico de 20 espacios (Requerido) Ej: RETEFTE 3. Descripción del Informe que se va a realizar (Requerido) Ej: Retención en la Fuente Mensual 4. Referencia, si lo requiere la empresa (No Requerido) 5. En tipo de informe Columnario (Requerido) 6. Dll Generación, este es solo para las certificaciones de ingresos y retenciones (No requerido para este caso) 7. Exportar a Excel (Requerido) 8. Debe abrir una hoja en Excel y guardarla en el C del equipo, se recomienda llamar la hoja con el nombre del informe que se registro en la ventana de definición de informes Código (Requerido) Ej: RETEFTE 9. Nombre de hoja, se busca la dirección donde se guardo la hoja de Excel (Requerido) Ej: C:\RETEFTE.xls 10. Filtro o regla de validación, Ordenamiento y Rompimiento estos son solo para las certificaciones (No Requerido) 11. Archivo primario, MLQ Movimiento Liquidado, MNV Novedades de Nomina, ACU Acumulados y PTOM Presupuesto. En este caso se utilizaría el MLQ 12. Fila Inicial, en la hoja de Excel se debe diseñar lo que son los títulos y subtítulos dejando los respectivos espacios, luego de esto se mira el numero de la ultima fila o en tal caso en la que va a iniciar los datos y este será el que se va a digitar en la fila inicial (Requerido) Ej: 11 * Parte Inferior de la Ventana CRG 1. Cns (Consecutivo), se digita el numero iniciado de cero a la izquierda, se recomienda dejar cinco espacios por cada uno por si mas a delante se necesita ponerle otro campo a dicho reporte (Requerido) Ej: 001-005-010-015 etc 2. Columna, En esta se debe escribir la letra de la columna a la cual se le van a destinar dichos datos. Ej: A-B-C-D-E-F etc. 3. En el Tipo de Dato hay Cuatro opciones que nos pueden servir para crear los columnarios, veamos la descripción de cada una y para que sirven: o Agrupación: Como su nombre lo indica agrupa varios conceptos los cuales hacen base para la información que voy a poner en dicha columna. Ej: Reporte Retención en la Fuente Mensual, una de las columnas que deben ir en este reporte es la Agrupación de los conceptos de Retención en la Fuente, Entonces se debe elegir Agrupación y se crea una que contenga el Concepto de Retención en la Fuente, en este caso seria el 2R08. o Campo: Es específicamente un campo de una tabla que ya esta creada. Se debe elegir campo y seleccionar el archivo y el campo relacionado. Ej: Archivo Relacionado MLQ y Campo Relacionado según lo que se necesite se elige de la ventana de los campos de archivos puede ser Año, Valor, Apellido, Área, Banco etc. o Función: Es similar al campo, pues estas ya están predefinidas y se selecciona información que otras tablas ya tienen en el sistema. Ej: El archivo relacionado es la tabla de donde voy a sacar dicha información y la función es específicamente que dato es el que se necesita para el informe Puede ser del EMP Información del Empleado. De este puedo sacar la siguiente información el código, Apellido / nombre, Sexo, Dirección, Barrio, Ciudad del empleado etc. o Default: Se manda un valor por defecto Fijo. Ej: Se digita 500 este valor es el que siempre va a aparecer en la columna asignada para todos los empleados por los cuales se necesita el columnario. Los campos siguientes se elaboran según lo que elija en el campo anterior (Tipo de Dato), Lo que son: la Agrupación, el Archivo y el Campo Relacionado, El Archivo Relacionado y la Función y los Defaults. Después de realizar los pasos uno a uno se debe dirigir a: RUTA PARA GENERAR UN COLUMNARIO A EXCEL: 1. Modulo de Informes Generales 2. Informes Generales 3. Generales 4. Distribución de Horas En esta Ventana se deben elegir los siguientes datos para generar el reporte columnario: 1. Con Agrupación de Conceptos: No Aplica para este caso 2. Salto de Pagina por Rompimiento: No aplica para este caso 3. Tipo de Dato: Puede ser Liquidado o Flexible Según lo requiera y según cree los columnarios. 4. Presentación: Columnaria 5. Informe Columnario: Se debe buscar la hoja que ya se diseño para este columnario 6. Hoja de Excel: Sale inmediatamente después de elegir la ruta del informe columnario 7. Nomina: Se elige la nomina para la cual se desea sacar el reporte columnario. Ej: Nomina General - Nomina Integrales - Nomina de Producción etc 8. Periodos: Se eligen los periodos desde y hasta. Después de realizar estos pasos uno a uno se le da clic a la opción Clasificación. Casi siempre se clasifica por empleado pero esto es según lo requieran, se le da continuar con informe y Aceptar. Cuando este genera el reporte a Excel le hace una pregunta que si se desea guardar el archivo se le dice cancelar y se renombra el reporte, esto por que cada vez que saque este reporte y lo guarde con el mismo nombre le va a sobrescribir el anterior y posteriormente va a dañar la plantilla ya creada. INFORMES Y REPORTES MÁS RELEVANTES MAESTRO DE EMPLEADOS Pasos para generación de maestro de empleados a Excel: 1. Se debe copiar el archivo de excel maemp.xls en c:\midasoft\ 2. Para ejecutar el plano se debe entrar a : a. Sistema de nómina b. Informes generales c. Generales d. Listas de Excel e. Se debe buscar MAEMP y clic sobre la línea para que quede marcado, se identifica la marca por que en la primer columna(procesar) queda con un (1) y desmarcado (0). F. Clic en botón procesar marcados g. Aparece ventana generar listas a Excel, clic en botón aceptar. NOTA: CUando termine de generar cuando aparezca la ventana de salvar darle CANCELAR. Si se presiona "SÍ" se daña la plantilla, si se presiona "NO" se cierra. Luego escoger "guardar como" y renombrarlo y guardarlo en otra ubicación. 1. INFORMES DE PRE-NÓMINA (EMPLEADOS - CONCEPTOS) RUTA: Cuando los periodos están Abiertos, Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Transacciones / Informes de Pre-Nómina. Cuando los periodos están Cerrados, Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Informes / Pre-Nómina de Periodos Cerrados. 2. INFORMES PARA CADA UNO DE LOS EMPLEADOS Y SUS CONCEPTOS A. MOVIMIENTO LIQUIDADO POR EMPLEADO DETALLADO REF. Tnl:Liq247a Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Planillas de Pago Impresos / Ordenar por apellido? Si no le activa el chulito, el orden será por cedula o código del empleado / Movimiento Liquidado / Clase Detallado / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte. Este Reporte muestra la cedula del empleado, el concepto, la descripción del concepto, el Salario mensual, las horas, el valor de los devengados, el valor de las deducciones, el Neto, Centro de Costo, el Oficio, el tipo de pago, el Numero de la cuenta, el total por cada uno de los empleados y un total General. B. MOVIMIENTO LIQUIDADO POR EMPLEADO SUMARIO / TOTAL REF. Tnl:Liq247as Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Planillas de Pago Impresos / Ordenar por apellido? Si no le activa el "chulito", el orden será por cedula o código del empleado / Movimiento Liquidado / Clase Sumario-Total / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte. Este Reporte muestra la cedula del empleado, el nombre, las horas, el valor de los devengados, el valor de las deducciones, el Neto, el total por cada uno de los empleados y un total General. C. MOVIMIENTO LIQUIDADO COLUMNARIO POR EMPLEADO REF. Tnl:Olq245ac Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Planillas de Pago Impresos / Ordenar por apellido? Si no le activa el "chulito", el orden será por cedula o código del empleado / Movimiento Liquidado / Clase Columnario / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte. D. MOVIMIENTO LIQUIDADO COLUMNARIO A EXCEL POR EMPLEADO Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Planillas de Pago Impresos / Ordenar por apellido? Si no le activa el "chulito", el orden será por cedula o código del empleado / Movimiento Liquidado / Clase Excel / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte. Reporte: Le pone la dirección en la cual quiere que quede dicho archivo o informe, el nombre con el cual lo va a identificar y la extensión (Siempre debe ser SYT) Si se requiere sacar el reporte por una sola agrupación le chulea la opción seleccionar agrupación de conceptos y se activa la opción de la agrupación, en esta se elige la agrupación a la cual le voy a sacar el reporte. El reporte después de realizar el proceso le muestra un mensaje donde dice Proceso realizado, debe abrir el archivo Ejemplo: C:20041214.SYT desde Excel, le da ok. Para visualizar el reporte debe abrir Microsoft Excel, cuando le des abrir al archivo debe poner en el nombre de archivo *.SYT o en tipo de archivo todos los archivos, busco el archivo 20041214.SYT y después de realizar este procedimiento debe llenar un asistente para la importación de texto: * Tipos de los datos originales: Delimitados (Siempre va a ser así) * Comenzar a importar en la fila: 1 * Origen de los archivos: Windows ANSI * Siguiente * Separadores: Punto y Coma nada mas * Calificador de texto: ´´ * Siguiente * Formato de los datos en columnas: General * Finalizar INFORMES DE PRE-NÓMINA (CONCEPTOS) RUTA: Cuando los periodos están Abiertos, Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Informes / Informes de Pre-Nómina. Cuando los periodos están Cerrados, Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Informes / Pre-Nómina de Periodos Cerrados. - LIQUIDADO POR CONCEPTO RESUMIDO REF. Tnl:Liq248br Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Totales liquidados por concepto / Movimiento Liquidado / Concepto Desde y Hasta / Clasificado por No / Salto de pagina por clasificación, si chuleo esta opción quiere decir que cada concepto de los que elegí anteriormente saldrá individualmente en una hoja. - LIQUIDADO POR CONCEPTO / EMPLEADO TOTALES REF. Tnl:Liq248er Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Totales liquidados por concepto / Movimiento Liquidado / Concepto Desde y Hasta (Elijo todos los conceptos) / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte / Salto de pagina por clasificación, si chuleo esta opción quiere decir que cada concepto de los que elegí anteriormente saldrá individualmente en una hoja. - LIQUIDADO FLEXIBLE POR CONCEPTO / EMPLEADO REF. Mll:RptCptBenf Nota: Se utiliza en Nóminas que manejan conceptos no saláriales o en especie. Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Totales liquidados por concepto / Movimiento Flexible / Concepto Desde y Hasta (Elijo todos los conceptos) / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte / Salto de pagina por clasificación, si chuleo esta opción quiere decir que cada concepto de los que elegí anteriormente saldrá individualmente en una hoja. - MOVIMIENTO FLEXIBLE DETALLADO POR EMPLEADO (MOVIMIENTO LIQUIDADO POR EMPLEADO CON BENEFICIO) REF. Mll:Liq247af Se utiliza en Nóminas que manejan conceptos no saláriales o en especie. Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Planillas de Pago / Planillas de Pago Impresos / Ordenar por apellido? Si no le activa el "chulito", el orden será por cedula o código del empleado / Movimiento Flexible / Clase Detallado / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que Empleado desea el reporte. NOTA: Los valores que tienen un + suman, los que tienen un - restan y los que no tienen nada son conceptos no opera (Quiere decir que ni suman ni restan a los beneficios). INFORMES DE PRE-NÓMINA (COLILLAS DE COMPROBANTES DE PAGO) RUTA: Cuando los periodos están Abiertos, Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Transacciones / Informes de Pre-Nómina. Cuando los periodos están Cerrados, Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Informes / Pre-Nómina de Periodos Cerrados. 1. COLILLA DE COMPROBANTES DE PAGO Esta Colilla muestra la clave Personal. Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Impresión / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia) / El formato del cheque viene después de elegir la forma de pago (CHQ60 Especial para BAYER Muestra Devengados y Deducciones - CHQ61 Estándar Muestra Devengados y Deducciones por E´mail - CHQ62 Estándar Muestra la colilla de pago del Flexible por E´mail - CHQ63 Estándar Muestra Devengados y Deducciones - CHQ64 Estándar Muestra el Flexible - CHQ65 Colilla de pago Especial para ALMACENAR Muestra Devengados y Deducciones - CHQ66 Especial para SCHERING Muestra Devengados y Deducciones / Clasificado por Departamento, Centro de Costos, Área etc. / Según lo que elija en la clasificación le da Desde y Hasta donde se quiere la colilla / Requiere Nro. de Control? 2. RELACION DE PAGOS TOTALES POR BANCOS REF. Tnl:Liq244rtb Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Relación de Pagos / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia / Solo totales por Banco, si chuleo esta opción, quiere decir que de cada uno de los bancos que maneja la empresa va a salir su total / Tomar en cuenta la sucursal, si chuleo esta opción quiere decir que los totales por banco saldrá con su respectiva sucursal / Elijo el banco o los bancos para el informe. Muestra los Totales de cada uno de los Bancos que maneja la Empresa. 3. RELACION PAGOS DE BANCOS DETALLADO POR EMPLEADO REF. Tnl:Liq244rB Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Relación de Pagos / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia / No debo chulear la opción Solo totales por Banco, así tiene la opción de clasificarlo por Banco, Sucursal - Banco, Departamento, Área o Centro de Costos / Tomar en cuenta la sucursal, si chuleo esta opción quiere decir que los totales por banco saldrá con su respectiva sucursal / Elijo el banco o los bancos para el informe. Muestra los Totales de cada uno de los Bancos que maneja la Empresa por cada Empleado. 4. RELACION DE PAGOS POR BANCO - SUCURSAL REF. Tnl:Liq244rtbs Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Relación de Pagos / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia / No debo chulear la opción Solo totales por Banco, así tiene la opción de clasificarlo por Banco, Sucursal - Banco, Departamento, Área o Centro de Costos / Elijo el banco o los bancos para el informe. Muestra los Totales de cada uno de los Bancos y sus respectivas Sucursales. 5. RELACION DE PAGOS POR DEPARTAMENTO Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Relación de Pagos / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia / No debo chulear la opción Solo totales por Banco, así tiene la opción de clasificarlo por Banco, Sucursal - Banco, Departamento, Área o Centro de Costos / Elijo el Departamento o los departamentos para el informe. Muestra los Totales de cada uno de los Departamentos. 6. RELACION DE PAGOS POR AREA REF. Tnl:Liq244ra Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Relación de Pagos / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia / No debo chulear la opción Solo totales por Banco, así tiene la opción de clasificarlo por Banco, Sucursal - Banco, Departamento, Área o Centro de Costos / Elijo el Área o las Áreas para el informe. Muestra los Totales de cada uno de las Áreas. 7. RELACION DE PAGOS POR CENTRO DE COSTOS REF. Tnl:Liq244rC Se debe elegir la Nomina / El período, ya sea abierto o cerrado / Cheques, Sobres, Colillas, Relaciones / Relación de Pagos / Forma de pago (Según la empresa, pueden ser: Cheque-E´mail-Efectivo-Especie-Transferencia / No debo chulear la opción Solo totales por Banco, así tiene la opción de clasificarlo por Banco, Sucursal - Banco, Departamento, Área o Centro de Costos / Elijo el Centro de Costo o los Centros de Costos para el informe. Muestra los Totales de cada uno de las Centros de Costos. INFORMES DE PRE-NÓMINA (COMPARATIVOS) RUTA: Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Informes / Comparativo de Movimiento Liquidado 1. COMPARATIVO DE MOVIMIENTO LIQUIDADO POR EMPLEADOS / CONCEPTOS REF. Mll:RptNomComp Se elige datos de Movimiento Liquidado ó Acumulados / El tipo de Informe por Empleado o por Concepto / La nomina / Los periodos Inicial y Final a comparar / El concepto o los Conceptos que voy a comparar para dichos periodos / Los Empleados a los que quiero hacerles el comparativo. INFORMES DE PRE-NÓMINA (ANUAL) RUTA: Modulo Informes de Pre-Nómina / Informes de Pre-Nómina / Informes / Movimiento Liquidado Anual 1. MOVIMIENTO LIQUIDADO ANUAL REF. Mnif:GenRptAnual Se elige el tipo de datos Liquidación o Acumulados / La Nomina / Tipo de Informe Anual (Ejemplo: 2004) o Últimos 12 meses (Ejemplo: 10/2004 Desde la fecha que eligió, el sistema cuenta 12 meses hacia atrás 11/2003) / El Periodo (Si es Anual 2004 y si es Últimos 12 Meses 2004 - 11) / Escojo los Empleados. Reporte: Le pone la dirección en la cual quiere que quede dicho archivo o informe, el nombre con el cual lo va a identificar y la extensión (Siempre debe ser SYT) Si se requiere sacar el reporte por agrupación para la Retención en la Fuente le chulea la opción seleccionar agrupación para Retención en la Fuente y se activa la opción de la agrupación, en esta se elige la agrupación. El reporte después de realizar el proceso le muestra un mensaje donde dice Proceso realizado, debe abrir el archivo Ejemplo: C:ANUAL20041214.SYT desde Excel, le da ok. Para visualizar el reporte debe abrir Microsoft Excel, cuando le des abrir al archivo debe poner en el nombre de archivo *.SYT o en tipo de archivo todos los archivos, busco el archivo ANUAL20041214.SYT y después de realizar este procedimiento debe llenar un asistente para la importación de texto: * Tipos de los datos originales: Delimitados (Siempre va a ser así) * Comenzar a importar en la fila: 1 * Origen de los archivos: Windows ANSI * Siguiente * Separadores: Punto y Coma nada mas * Calificador de texto: ´´ * Siguiente * Formato de los datos en columnas: General * Finalizar INFORMES GENERALES RUTA: Modulo de Informes Generales / Informes Generales / Empleados / Catálogos Generales de Empleados 1. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (DATOS GENERALES) REF. Tni:Nom638r Elijo Código / Tipo de Datos Generales o Resumidos / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe. 2. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (DATOS DE LA EMPRESA) REF. Tni:Nom637e Elijo Código / Tipo de Datos Empresa / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe. 3. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (DATOS DE NOMINA) REF. Tni:Nom637 Elijo Código / Tipo de Datos Nomina / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe. 4. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (DATOS DEL PAGO) REF. Tni:Nom637p Elijo Código / Tipo de Datos Pago / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe. 5. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (DATOS DE CONTROL) REF. Tni:Nom660c Elijo Código / Tipo de Datos Control / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe. 6. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (HISTORIA SALARIAL - SALARIO VIGENTE) REF. Tni:Nom637d Elijo Código / Tipo de Datos Historia Salarial - Salario Vigente / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Incluye factor Prestacional / Elijo los empleados para el informe. 7. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (HISTORIA SALARIAL HORA - SALARIO VIGENTE HORA) REF. Mnif:RptHslHora Elijo Código / Tipo de Datos Historia Salarial Hora - Salario Vigente Hora / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe. 8. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (RELACIONES - DEPENDIENTES POR EMPLEADO) REF. Mnif:RptDEE Elijo Código / Tipo de Datos Relaciones / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe / Tipos de Datos Dependientes / Selección de campos de Clasificación para Dependientes / Tipo de informe Solo con Dependientes, Sin dependientes o Ambos / Rompimiento por empleado / Indicar Clasificado por Condición Ocupacional, Edad, Estudios, Parentesco o Sexo. 9. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (RELACION DE EMPLEADOS) REF. Tni:Nom637c Elijo Código / Tipo de Datos Relaciones / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para el informe / Tipos de Datos Agrupaciones, Asociaciones, Fondos, seguridad Social, Variables, Forma de Pago, Banco Girador o Banco Empleado / Según el tipo de dato lo elijo desde y hasta para el informe. 10. CATÁLOGO GENERAL DE EMPLEADOS POR EMPLEADOS (CARNETS) Elijo Código / Tipo de Datos Carnés / Clasificado por No / Incluye Retirados, quiere decir que en este informe va a salir todo el personal hasta los retirados / Salto de pagina por rompimiento / Elijo los empleados para los carnés / Formato Carnt. INFORMES DE VACACIONES RUTA: Modulo de Vacaciones / Informes / Generales 1. INFORME DE VACACIONES (PERSONAL A VACIONES POR EMPLEADO) REF. Tnv:Vac610vr Digito el Año / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que empleado / Informe de Personal a Vacaciones. 2. INFORME DE VACACIONES (PROGRAMACIÓN DE VACACIONES POR EMPLEADO) REF. Tnv:Vac610pr Digito el Año / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que empleado / Informe de Programación. 3. INFORME DE VACACIONES (SALDOS DE VACIONES POR EMPLEADO) REF. Tnv:Vac610sr Digito el Año / Clasificado por Empleado / Desde y Hasta que empleado / Informe de Saldos. INFORMES DE PRÉSTAMOS RUTA: Modulo de Prestamos / Informes / Saldos de Prestamos 1. INFORME DE PRESTAMOS (SALDOS DE PRESTAMOS DETALLADO) REF. Tnp:Car610 Tipo de Informe Detallado / Clasificado por empleado 2. INFORME DE PRESTAMOS (SALDOS DE PRESTAMOS SUMARIO) REF. Tnp:Car611 Tipo de Informe Sumario / Clasificado por empleado 3. INFORME DE PRESTAMOS (CLASE DE PRESTAMO SUMARIO) REF. Tnp:Car616 Tipo de Informe Sumario / Clasificado por Clase de Préstamo / Elijo los prestamos para el informe. INFORMES DE PRÉSTAMOS CLASIFICADOS RUTA: Modulo de Prestamos / Informes / Saldos Clasificados 1. INFORME DE PRESTAMOS CLASIFICADOS (DETALLADO O RESUMIDO) REF. Tnp:RptMspd Tipo de Informe Detallado - Resumido / Cuota Solo capital, si chulea esta opción aparecerá la cuota del capital / Seleccionar la clasificación, puede ser Área, Centro de Costos, Clase de Préstamo, Departamento, Grupo, Nomina, Oficio, Empleado, Relación Sindical, Subgrupo, Tipo de Amortización o Ubicación. 2. INFORME DE PRESTAMOS CLASIFICADOS (SUMARIO) REF. Tnp:RptMspt Tipo de Informe Sumario / Cuota Solo capital, si chulea esta opción aparecerá la cuota del capital / Seleccionar la clasificación, puede ser Área, Centro de Costos, Clase de Préstamo, Departamento, Grupo, Nomina, Oficio, Empleado, Relación Sindical, Subgrupo, Tipo de Amortización o Ubicación.